В чёрном небе бесы бродят -
Смотрят на людей,
И с ума бывает сводят
Тех, кто послабей.

Вон, уставился двурогий,
С козьей бородой…
«Лучше ты меня не трогай,
Не шути с бедой.

Я и сам колдун немалый,
Силы берегу,
Волшебства скопил немало,
Многое могу:

Прыгать по воде лягушкой,
Выдать львиный звук,
Стать убогою старушкой,
Прятаться в сундук.

Прорасти травой несмелой,
Птицею вспорхнуть,
Плыть в реке кувшинкой белой,
Рыбою тонуть.

Вот такой я невозможный
Маг и чародей,
Будь со мною осторожный,
Убежать успей.

Видишь, как блестят в окошке
Глаз моих огни,
Пусть не встретятся дорожки
Ваши и мои.

Превращу тебя в пиявку,
Или в муравья,
А захочешь, в бородавку,
Вот такой вот я!» …

Убежал, гремя копытом,
Одолела жуть,
Ну и славно, всё забыто,
Можно и уснуть.

В чёрном небе бесы бродят,
Смотрят на людей,
И с ума бывает сходят
Те, кто послабей.